{"id":29188,"date":"2026-05-22T08:00:00","date_gmt":"2026-05-22T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/twproject.com\/blog\/?p=29188"},"modified":"2026-05-22T09:38:29","modified_gmt":"2026-05-22T09:38:29","slug":"dal-primo-contatto-alla-rendicontazione-come-le-agenzie-di-consulenza-gestiscono-i-clienti-senza-perdere-il-filo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/dal-primo-contatto-alla-rendicontazione-come-le-agenzie-di-consulenza-gestiscono-i-clienti-senza-perdere-il-filo\/","title":{"rendered":"Dal primo contatto alla rendicontazione: come le agenzie di consulenza gestiscono i clienti senza perdere il filo"},"content":{"rendered":"\n<p><br>Per chi lavora nel campo della <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/it\/teams\/project-management-team-consulenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">consulenza<\/a><\/strong>, acquisire un nuovo cliente \u00e8 solo l&#8217;inizio. La vera sfida \u00e8 gestire la<strong> relazione con i clienti nel tempo <\/strong>in modo strutturato &#8211; dalla prima presa di contatto fino alla rendicontazione dei progetti in corso.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando <strong>queste informazioni sono sparse<\/strong> tra email, fogli di calcolo e strumenti separati, il rischio \u00e8 perdere dati preziosi, mancare follow-up importanti e presentarsi ai clienti <strong>in modo poco professionale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"table-of-content\">\n<h5>INDICE<\/h5>\n<ul>\n<li><a href=\"#anagrafica\">Come si organizza l&#8217;anagrafica clienti senza perdere informazioni?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#prevendita\">Come si gestisce la fase di pre-vendita senza che vada persa?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#dati\">Come si trasmettono i dati di progetto ai clienti in modo efficiente?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#advance\">Prendi esempio da un caso reale: Advance<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#demo\">E ora vuoi vedere come funziona sulla struttura delle tue commesse?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Oggi proveremo a spiegare quali sono le pratiche pi\u00f9 efficaci per affrontare alcuni punti critici nella <strong>gestione del portafoglio clienti <\/strong>delle <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/soluzioni-per-un-migliore-controllo-dei-progetti-nelle-aziende-di-consulenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">agenzie di consulenza<\/a><\/strong>, e di come offrire al team mezzi pratici per non perdere il filo nelle attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><a name=\"anagrafica\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come si organizza l&#8217;anagrafica clienti senza perdere informazioni?<\/h2>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, avere una buona <strong>gestione dell&#8217;anagrafica dei potenziali client<\/strong>i \u00e8 il primo punto da seguire e richiede un metodo univoco, condiviso da tutto il team.<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni <strong>dettaglio <\/strong>acquisito durante i primi contatti \u2014 una preferenza espressa, un riferimento a un progetto passato, un interlocutore specifico \u2014 pu\u00f2 rivelarsi prezioso in futuro. Ma senza uno <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/quali-sono-migliori-software-per-gestire-i-progetti-di-consulenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">strumento adeguato<\/a><\/strong> queste informazioni tendono a disperdersi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><a href=\"http:\/\/twproject.com\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Twproject<\/a> <\/strong>permette di gestire l&#8217;anagrafica clienti direttamente all&#8217;interno della piattaforma: \u00e8 possibile inserire <strong>un numero illimitato di contatti e risorse<\/strong> esterne senza login, che non vengono quindi conteggiate tra le licenze. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"470\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-840x470.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23653\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-840x470.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-400x224.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-705x394.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM.jpg 1368w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>I contatti sono<strong> strutturabili gerarchicamente <\/strong>\u2014 per azienda, dipartimento, referente \u2014 e inquadrabili in gruppi di lavoro, rendendo immediata la navigazione anche su portafogli clienti ampi. Tutto \u00e8 <strong>taggabile e ricercabile in full-text<\/strong>: trovare una conversazione, un documento o un&#8217;attivit\u00e0 legata a uno specifico cliente richiede pochi secondi, non ore di ricerca nelle email.<\/p>\n\n\n\n<p><a name=\"prevendita\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come si gestisce la fase di pre-vendita senza che vada persa?<\/h2>\n\n\n\n<p>Altro problema cruciale \u00e8 capire come <strong>considerare, e di conseguenza rendicontare, la fase di pre-vendita<\/strong>, e soprattutto far s\u00ec che tutto il team segua un iter condiviso. <\/p>\n\n\n\n<p>La fase che precede l&#8217;avvio formale di un progetto \u2014 riunioni esplorative, proposte, negoziazioni, preventivi \u2014 \u00e8 spesso la meno tracciata. Eppure \u00e8 quella in cui si definiscono <strong>aspettative<\/strong>, <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/perche-le-commesse-di-consulenza-escono-dallo-scope-e-come-evitarlo-con-una-pianificazione-migliore\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">scope<\/a><\/strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/perche-le-commesse-di-consulenza-escono-dallo-scope-e-come-evitarlo-con-una-pianificazione-migliore\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> <\/a>e <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/come-controllare-i-costi-di-commessa-in-unazienda-di-consulenza-senza-perdere-la-testa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">budget<\/a><\/strong>: tutto ci\u00f2 che poi determiner\u00e0 se la commessa sar\u00e0 profittevole o no.<\/p>\n\n\n\n<p>Con <strong>Twproject <\/strong>hai a portata di mano una soluzione semplice a questo problema: puoi gestire le attivit\u00e0 di pre-sale attraverso i <strong>ToDo<\/strong>. Con i <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/le-todo-list-di-twproject\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ToDo avanzati<\/a><\/strong> di Twproject ogni attivit\u00e0 \u00e8 provvista di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>un <strong>assegnatario,<\/strong> ossia la persona che si occupa del caso, che \u00e8 naturalmente anche auto-assegnabile;<\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>scadenza <\/strong>opzionale;<\/li>\n\n\n\n<li>un livello di <strong>priorit\u00e0<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>eventuali <strong>tag <\/strong>per identificare ad esempio la fase (il pre-sale in questo caso);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>commenti <\/strong>e <strong>menzioni <\/strong>per tenere aggiornata ogni persona coinvolta;<\/li>\n\n\n\n<li>tutta la <strong>documentazione <\/strong>correlata, in modo da non dover pi\u00f9 cercare il materiale dappertutto. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"113\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-840x113.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23655\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-840x113.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-400x54.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do-705x95.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-to-do.jpg 1194w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il vantaggio di usare i ToDo rispetto alle funzioni di un <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/twproject-come-crm-nella-pratica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CRM tradizionale<\/a><\/strong> \u00e8 che queste attivit\u00e0 non vivono in un sistema separato dal resto: quando il cliente firma e il progetto parte, tutto il lavoro preparatorio \u00e8 gi\u00e0 all&#8217;interno della stessa piattaforma, direttamente <strong>trasferibile e rendicontabile<\/strong>. Non si ricomincia da zero, non si perde la storia pregressa e tutto rientra nei <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/come-controllare-i-costi-di-commessa-in-unazienda-di-consulenza-senza-perdere-la-testa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">costi di progetto<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><a name=\"dati\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come si trasmettono i dati di progetto ai clienti in modo efficiente?<\/h2>\n\n\n\n<p>Una volta avviata la commessa, il cliente vuole <strong>aggiornamenti<\/strong>. Prepararli manualmente \u2014 estrarre dati, costruire report, inviarli per email \u2014 \u00e8 un&#8217;attivit\u00e0 che consuma tempo senza generare valore. <\/p>\n\n\n\n<p>E spesso i dati arrivano in ritardo, quando il progetto ha gi\u00e0 preso una direzione diversa. <strong>Twproject <\/strong>risolve questo in due modi. <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La reportistica integrata<\/strong>: la piattaforma monitora in tempo reale stato di avanzamento, costi, ore lavorate e scostamenti rispetto al piano. Estrarre un <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/gli-strumenti-di-reporting-del-project-manager\/\">report a<\/a><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/gli-strumenti-di-reporting-del-project-manager\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">g<\/a><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/gli-strumenti-di-reporting-del-project-manager\/\">giornato<\/a><\/strong> \u00e8 un&#8217;operazione semplice che puoi fare da qualunque vista di progetto, applicando tutti i <strong>filtri<\/strong> che desideri, e che non necessita di rielaborazioni manuali successive.<br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>La pagina pubblica di progetto<\/strong>: in questo modo dai ai clienti un ruolo di osservazione diretta sui progetti. Il cliente accede a una <strong><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=oVarh-5xg3Q&amp;list=PL32A8C9C60AEE13FF&amp;index=18\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pagina pubblica<\/a><\/strong> in cui sono raccolte le i<strong>nformazioni sul progetto<\/strong> \u2014 che il PM seleziona da una lista in base a ci\u00f2 che intende condividere \u2014 e pu\u00f2 <strong>seguire l&#8217;avanzamento in tempo reale<\/strong>. Dalla pagina pubblica il cliente pu\u00f2 anche inviare <strong>richieste dirette<\/strong> che si trasformano automaticamente in <strong>ToDo <\/strong>che poi il PM smister\u00e0 e assegner\u00e0 ai diretti interessati. Tutto ci\u00f2 aumenta la trasparenza, riduce le richieste di aggiornamento e <strong>rafforza la fiducia nella relazione<\/strong> tra agenzia e clienti.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"822\" height=\"539\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/abilita-pagina-pubblica-di-progetto.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-29190\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/abilita-pagina-pubblica-di-progetto.webp 822w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/abilita-pagina-pubblica-di-progetto-400x262.webp 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/abilita-pagina-pubblica-di-progetto-705x462.webp 705w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><a name=\"advance\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Prendi esempio da un caso reale: Advance<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Advance <\/strong>\u00e8 una <strong>societ\u00e0 di consulenza IT<\/strong> che gestisce simultaneamente progetti molto diversi tra loro, dallo sviluppo software all&#8217;implementazione di infrastrutture. Prima di <strong>Twproject<\/strong>, le informazioni sui clienti e sui progetti erano disperse tra email, Slack e note manuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo l&#8217;adozione di <strong>Twproject<\/strong>, dati e attivit\u00e0 sono centralizzati e ricercabili in un unico posto. Nelle parole del <strong>Managing Director<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p><!-- START QUOTE BOX --> <\/p> <div class=\"quote-box\"> <div class=\"quote-content\"><p>Tutte le informazioni di clienti e progetti sono archiviate centralmente e facili da trovare: cos\u00ec facendo abbiamo creato un repository di conoscenze ricercabili nel futuro.<\/p><\/div> <div class=\"quote-link\">Leggi <a href=\"https:\/\/twproject.com\/it\/clienti\/advance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l\u2019intervista completa<\/a><a class=\"quote-arrow\" href=\"https:\/\/twproject.com\/it\/clienti\/advance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/quote-arrow.png\"><\/a><\/div> <\/div>\n\n\n\n<p>Il team ha ridotto il tempo dedicato agli<strong> aspetti amministrativi della gestione clienti<\/strong> e pu\u00f2 concentrarsi sulle attivit\u00e0 che generano valore \u2014 senza rincorrere dati o aggiornamenti.<\/p>\n\n\n\n<p><a name=\"demo\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">E ora vuoi vedere come funziona sulla struttura delle tue commesse?<\/h2>\n\n\n\n<p>Gestire clienti, pre-sale e reportistica su <strong>un&#8217;unica piattaforma<\/strong> non \u00e8 complicato &#8211; se questa \u00e8 impostata nel modo giusto fin dall&#8217;inizio ed \u00e8 una buona pratica per ottenere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Continuit\u00e0 della relazione col cliente<\/strong>: avere uno storico completo di ogni cliente  permette di non ricominciare da zero a ogni nuovo contatto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conservazione di tutte le informazioni<\/strong>: dettagli apparentemente irrilevanti possono rivelarsi utili in seguito ed \u00e8 bene poterli ritrovare facilmente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Maggiore<\/strong> <strong>collaborazione interna<\/strong>: quando le informazioni sono centralizzate, in caso di turn over la presa in carico di un cliente \u00e8 molto pi\u00f9 facile.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tracciabilit\u00e0 delle attivit\u00e0 di pre-sale<\/strong>: le ore dedicate alla fase commerciale possono cos\u00ec rientrare nel calcolo della redditivit\u00e0 complessiva del progetto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trasparenza verso il cliente<\/strong>: i report e le informazioni condivise permettono di rispondere con precisione alle <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/it\/la-gestione-delle-richieste-dei-clienti-nei-progetti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">richieste del cliente<\/a><\/strong> senza dover ricostruire i dati ogni volta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Se vuoi vedere come questi processi si applicano al tuo team di consulenza, i nostri<strong> tutor specializzati nel tuo settore<\/strong> ti mostrano <strong>Twproject <\/strong>configurato sul tuo flusso reale: anagrafica, attivit\u00e0 pre-sale e report clienti gi\u00e0 pronti per il tuo contesto.<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udc49 <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/it\/richiedi-una-demo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prenota ora la tua demo gratuita e personalizzata<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n\n\n<div id=\"blog-promo-box\">\n<div class=\"flex_column_table dark pattern-2\">\n<div class=\"flex_column text_column\">\n<div>\n<h3>Una gestione clienti senza stress \u00e8 possibile?<\/h3>\n<div class=\"avia-button-wrap avia-button-left\"><a class=\"avia-button avia-icon_select-no avia-color-custom avia-size-xlarge\" href=\"https:\/\/demo.twproject.com\/applications\/teamwork\/welcome\/createUserEnvironment.jsp\" target=\"blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"avia_iconbox_title\">La risposta \u00e8 s\u00ec, con Twproject<br>\n<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"flex_column photo_column\" style=\"background-image: url('https:\/\/static.twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/blog-banner-2.jpg')\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per chi lavora nel campo della consulenza, acquisire un nuovo cliente \u00e8 solo l&#8217;inizio. La vera sfida \u00e8 gestire la relazione con i clienti nel tempo in modo strutturato &#8211; dalla prima presa di contatto fino alla rendicontazione dei progetti in corso. 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