{"id":33045,"date":"2026-09-10T00:52:29","date_gmt":"2026-09-10T00:52:29","guid":{"rendered":"https:\/\/twproject.com\/blog\/twproject-como-crm-en-la-practica\/"},"modified":"2026-09-10T00:53:08","modified_gmt":"2026-09-10T00:53:08","slug":"twproject-como-crm-en-la-practica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/twproject-como-crm-en-la-practica\/","title":{"rendered":"Twproject como CRM: En la pr\u00e1ctica"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan las necesidades del cliente, Twproject tambi\u00e9n puede usarse para insertar <strong>contactos y clientes<\/strong> en la lista de recursos: esto convierte a Twproject en <strong>una excelente herramienta para CRM<\/strong>, adem\u00e1s de para la gesti\u00f3n de proyectos en general.<\/p>\n\n<div class=\"table-of-content\">\n<h5>CONTENIDO<\/h5>\n<ul>\n<li><a href=\"#record\">Registrar un primer contacto mediante Twproject como CRM<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#follow\">Seguir el lead<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#add\">Agregar un nuevo proyecto de pre-venta<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#convert\">Convertir el plan de pre-venta en un proyecto real<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sucede que nuestros clientes nos preguntan si solo pueden incluir usuarios que tengan una sesi\u00f3n activa en la lista de recursos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta es: \u00a1no solo!<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Todos los recursos ingresados sin inicio de sesi\u00f3n<\/strong>, de hecho, <strong>no se cuentan en el n\u00famero de licencias<\/strong>, por lo que puedes tener tantos como desees.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Monitorear las actividades de venta desde la etapa del primer contacto<\/strong> es una buena idea por varias razones, que analizaremos en detalle a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero ahora veamos c\u00f3mo hacerlo correctamente desde el principio.<\/p>\n\n<a name=\"record\"><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Registra un primer contacto a trav\u00e9s de Twproject como CRM<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imagina que est\u00e1s en una de tus ferias anuales y, despu\u00e9s de algunas horas, conoces a <strong>John James de ACME SPA<\/strong>, es inteligente y hablas con \u00e9l un rato sobre los servicios de tu empresa; le interesan mucho.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hablas sobre su jefa Victoria Miller y tambi\u00e9n sobre el \u00faltimo partido de la NBA Boston &#8211; Cleveland, \u00e9l es aficionado del Boston Celtics.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al final de la conversaci\u00f3n, te entrega su tarjeta de presentaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bien, si est\u00e1s <strong>usando el software de gesti\u00f3n de proyectos Twproject como CRM<\/strong>, es momento de guardar toda esta informaci\u00f3n, y puedes hacerlo muy f\u00e1cilmente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ejemplo, simplemente tomar\u00eda mi iPad y <strong>crear\u00eda un nuevo recurso<\/strong>. Crear\u00eda un nuevo prospecto para John James de ACME SPA, registrar\u00eda que su jefa es Victoria Miller y toda la otra informaci\u00f3n escrita en su tarjeta de presentaci\u00f3n. Tambi\u00e9n guardar\u00eda en las notas que a John le gusta el Boston Celtics&#8230; nunca se sabe.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"465\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/add-resource-840x465.jpg\" alt=\"Agregar recursos en el software CRM de Twproject\" class=\"wp-image-23589\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/add-resource-840x465.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/add-resource-400x221.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/add-resource-705x390.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/add-resource.jpg 1367w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<a name=\"follow\"><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Seguir el prospecto<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora que ingresaste tu prospecto, puedes buscar el proyecto que usas para guardar informaci\u00f3n de preventa e <strong>insertar una nueva actividad por la conversaci\u00f3n<\/strong> que tuviste, solo para recordar todo lo que dijiste.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por ahora lo que tienes es solo un prospecto, por lo que no es necesario crear una tarea espec\u00edfica para esta actividad; podr\u00eda ser simplemente una llamada telef\u00f3nica.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mejor forma de gestionar esta situaci\u00f3n es crear una nueva <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/your-guide-pre-sales-process-juno-school\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">actividad de preventa<\/a> (una nueva <a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/optimiza-la-lista-de-tareas-pendientes-de-tu-empresa-con-twproject\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Tarea en Twproject<\/strong><\/a>) como recordatorio, con el fin de llamar a John despu\u00e9s de una semana y hablar sobre lo que tu empresa puede hacer por \u00e9l.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"97\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-840x97.jpg\" alt=\"tarea como recordatorio para seguimiento de prospecto\" class=\"wp-image-23592\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-840x97.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-400x46.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-705x82.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales.jpg 1278w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las Tareas de Twproject son la herramienta m\u00e1s vers\u00e1til para realizar este tipo de operaciones, por varias razones:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Adem\u00e1s de agregar un t\u00edtulo y una descripci\u00f3n detallada, puedes insertar <strong>un enlace directo al recurso<\/strong> copiando y pegando el c\u00f3digo alfanum\u00e9rico que encontrar\u00e1s en la parte superior izquierda de la p\u00e1gina del recurso.<br \/><\/li><li>Puedes <strong>adjuntar documentos<\/strong> relacionados con el perfil de John o su empresa, para que todo est\u00e9 disponible para consulta.<br \/><\/li><li>Puedes <strong>usar comentarios y mencionar a tus colegas<\/strong>, simplemente colocando @ antes de su nombre, para compartir informaci\u00f3n, sugerencias e ideas.<br \/><\/li><li>Finalmente, puedes <strong>asignar la Tarea a un colega<\/strong>, si no eres t\u00fa quien se encarga directamente de la relaci\u00f3n con el cliente, y al mismo tiempo mantenerte informado sobre el progreso del trato.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la Tarea venza, el sistema te recordar\u00e1 la llamada.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"246\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-expired-notification-840x246.jpg\" alt=\"recordatorio de tarea cuando se usa Twproject como CRM\" class=\"wp-image-23594\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-expired-notification-840x246.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-expired-notification-400x117.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-expired-notification-705x207.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-expired-notification.jpg 1211w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias al enlace, puedes revisar todos los detalles del recurso e iniciar la conversaci\u00f3n desde donde la dejaste.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la conversaci\u00f3n es fruct\u00edfera, finalmente puedes <strong>crear una actividad de preventa dedicada<\/strong> para ACME, para registrar con detalle el primer contacto, tal vez una demostraci\u00f3n, la oferta y el contrato final.<\/p>\n\n<a name=\"add\"><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Agregar un nuevo proyecto de preventa<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora que tu lead se ha convertido en un verdadero proyecto de preventa, puedes ingresarlo en Twproject para verificar su progreso.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"162\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Gantt-for-pre-sales-activity-840x162.jpg\" alt=\"Diagrama de Gantt en Twproject para actividades de preventa\" class=\"wp-image-23597\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Gantt-for-pre-sales-activity-840x162.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Gantt-for-pre-sales-activity-400x77.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Gantt-for-pre-sales-activity-1536x297.jpg 1536w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Gantt-for-pre-sales-activity-705x136.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Gantt-for-pre-sales-activity.jpg 1662w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gracias a Twproject, toda <strong>la actividad de preventa puede ser monitoreada<\/strong>, gestionada y guardada como cualquier otro proyecto.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una de las mejores herramientas que ofrece Twproject para la gesti\u00f3n de proyectos es su<strong> <a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/the-best-gantt-diagram-on-the-market-twproject\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">diagrama de Gantt interactivo y din\u00e1mico<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incluso para proyectos de preventa, puede ser muy \u00fatil contar con una herramienta que ofrezca una vista integral como el diagrama de Gantt de Twproject.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, <strong>cada actividad puede tener fases y subfases<\/strong>, ya sea conectadas entre s\u00ed o no, mediante diferentes tipos de dependencias.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Digamos que la primera llamada telef\u00f3nica con John deriv\u00f3 en un acuerdo de presentaci\u00f3n con su jefa Victoria Miller. Esto implicar\u00e1 varias actividades intermedias, como la optimizaci\u00f3n de contenidos, p\u00e1ginas de destino, etc. Estas actividades se incluir\u00e1n como pasos preliminares relacionados en una relaci\u00f3n interdependiente con la presentaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo esto esperamos que conduzca a la conclusi\u00f3n del contrato, lo cual iniciar\u00e1 entonces un proyecto operativo real.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De esta manera <strong>cada paso del proceso ser\u00e1 monitoreado<\/strong> y tambi\u00e9n puede ser gestionado por diferentes personas involucradas en el proyecto, eliminando intercambios innecesarios de correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En resumen, gracias al Gantt de Twproject utilizado como herramienta de CRM tienes:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Contactos y proyectos juntos<\/li><li>Agentes asignados a actividades de preventa<\/li><li>Progreso de preventa monitoreado<\/li><li>Presupuesto y gastos de preventa gestionados<\/li><li>Esfuerzo de preventa registrado para informes y consideraciones futuras<\/li><\/ul>\n\n<a name=\"convert\"><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Convertir el plan de preventa en un proyecto real<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por tanto, vimos c\u00f3mo usar las herramientas de Twproject para actividades de CRM.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es evidente que sus funcionalidades superan las de cualquier otro software espec\u00edfico para toda la actividad preliminar de seguimiento de clientes potenciales, gracias a que <strong>Twproject es un software completo, flexible y multifuncional<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero hay m\u00e1s.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ventaja con Twproject es que <strong>el software evoluciona junto con tus proyectos.<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Supongamos que la fase de preventa se ha convertido en un contrato y puedes comenzar a <strong>gestionar el proyecto real<\/strong>: si usas Twproject como CRM, ya tienes gran parte de la informaci\u00f3n ingresada y no debes empezar todo desde cero.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, lo tienes todo integrado bajo control, por lo que tambi\u00e9n puedes <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/como-calcular-las-horas-de-trabajo-en-un-proyecto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">monitorear costos y horas trabajadas<\/a> para preventas<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta es generalmente informaci\u00f3n que no se contabiliza, y termina incluida en un solo bloque con todas las actividades comerciales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, es informaci\u00f3n clave si deseas gestionar proyectos con precisi\u00f3n, desde el inicio.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo esto porque, con Twproject, puedes tener tanto un <strong>software CRM como un software de gesti\u00f3n de proyectos<\/strong>, juntos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para probar esta y otras funciones gratis, reg\u00edstrate para un <a href=\"https:\/\/demo.twproject.com\/applications\/teamwork\/welcome\/createUserEnvironment.jsp\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>per\u00edodo de prueba de 15 d\u00edas<\/strong><\/a>, o<strong> <a href=\"https:\/\/twproject.com\/ask-for-product-demo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reserva una demostraci\u00f3n<\/a><\/strong> con nuestro equipo de soporte: \u00a1descubre cu\u00e1ntos aspectos del proyecto puedes manejar en una sola plataforma!<\/p>\n\n<div class=\"tw_promobox box_type3 sBlue sImage\" style=\");background-size: 140%;background-position: -90px -210px\">\n<div class=\"av_promobox avia-button-yes avia-builder-el-1 el_after_av_promobox avia-builder-el-last\">\n<div class=\"avia-promocontent\">\n<h2>Software CRM y software de gesti\u00f3n de proyectos, juntos.<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"avia-button-wrap avia-button-right \"><a class=\"avia-button avia-icon_select-no avia-color-custom avia-size-xlarge\" href=\"https:\/\/demo.twproject.com\/applications\/teamwork\/welcome\/createUserEnvironment.jsp\" target=\"blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"avia_iconbox_title\">\u00a1Pruebanos gratis!<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan las necesidades del cliente, Twproject tambi\u00e9n puede usarse para insertar contactos y clientes en la lista de recursos: esto convierte a Twproject en una excelente herramienta para CRM, adem\u00e1s de para la gesti\u00f3n de proyectos en general. 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