{"id":29433,"date":"2026-06-19T02:34:47","date_gmt":"2026-06-19T02:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/twproject.com\/blog\/desde-el-contacto-inicial-hasta-la-elaboracion-de-informes-como-las-empresas-de-consultoria-gestionan-a-sus-clientes-sin-perder-el-rumbo\/"},"modified":"2026-09-08T16:57:49","modified_gmt":"2026-09-08T16:57:49","slug":"desde-el-contacto-inicial-hasta-la-elaboracion-de-informes-como-las-empresas-de-consultoria-gestionan-a-sus-clientes-sin-perder-el-rumbo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/desde-el-contacto-inicial-hasta-la-elaboracion-de-informes-como-las-empresas-de-consultoria-gestionan-a-sus-clientes-sin-perder-el-rumbo\/","title":{"rendered":"Desde el contacto inicial hasta la elaboraci\u00f3n de informes: c\u00f3mo las empresas de consultor\u00eda gestionan a sus clientes sin perder el rumbo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para quienes trabajan en el <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/teams\/consulting-project-management\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sector de la consultor\u00eda<\/a><\/strong>, conseguir un nuevo cliente es solo el principio. El verdadero reto reside en gestionar las <strong>relaciones con los clientes a lo largo del tiempo<\/strong> de forma estructurada, desde el contacto inicial hasta la elaboraci\u00f3n de informes sobre los proyectos en curso.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando <strong>esta informaci\u00f3n<\/strong> est\u00e1 dispersa en correos electr\u00f3nicos, hojas de c\u00e1lculo y herramientas separadas, existe el riesgo de perder datos valiosos, omitir seguimientos importantes y parecer <strong>poco profesional<\/strong> ante los clientes.<\/p>\n\n<div class=\"table-of-content\">\r\n<h5>INDICE<\/h5>\r\n<ul>\r\n<li><a href=\"#database\">\u00bfC\u00f3mo organizar la base de datos de clientes sin perder informaci\u00f3n?<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"#presale\">\u00bfC\u00f3mo se puede gestionar la fase previa a la venta sin perder el trato?<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"#data\">\u00bfC\u00f3mo se pueden compartir los datos del proyecto con los clientes de forma eficiente?<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"#advance\">Tomemos un ejemplo de un caso real: Advance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"#demo\">\u00bfY ahora quieres ver c\u00f3mo funciona en la estructura de tus pedidos?<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>\r\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">THoy intentaremos explicar las pr\u00e1cticas m\u00e1s efectivas para abordar algunos de los desaf\u00edos clave en la <strong>gesti\u00f3n de cartera de clientes<\/strong> en <a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/soluciones-para-un-mejor-control-de-proyectos-en-empresas-de-consultoria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>empresas de consultor\u00eda<\/strong><\/a>, y c\u00f3mo proporcionar al equipo herramientas pr\u00e1cticas para garantizar que se mantengan encaminados con su trabajo.<\/p>\n\n<p><a name=\"database\"><\/a><\/p>\r\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo organizar la base de datos de clientes sin perder informaci\u00f3n?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, mantener una <strong>base de datos de clientes potenciales<\/strong> bien organizada es el primer paso a dar y requiere un enfoque coherente que adopte todo el equipo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada <strong>detalle <\/strong>recopilado durante el contacto inicial \u2014una preferencia expresada, una referencia a un proyecto anterior, una persona de contacto espec\u00edfica\u2014 puede resultar invaluable en el futuro. Pero sin la <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/cuales-son-los-mejores-programas-para-gestionar-proyectos-de-consultoria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">herramienta adecuada<\/a><\/strong>, esta informaci\u00f3n tiende a perderse.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/twproject.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Twproject<\/strong><\/a> le permite administrar su base de datos de clientes directamente dentro de la plataforma: puede agregar <strong>un n\u00famero ilimitado de contactos y recursos externos<\/strong> sin requerir que inicien sesi\u00f3n, lo que significa que no se cuentan para su cuota de licencia.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"470\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-840x470.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23653\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-840x470.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-400x224.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM-705x394.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/inserimento-risorsa-CRM.jpg 1368w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los contactos se pueden organizar jer\u00e1rquicamente \u2014por empresa, departamento o persona de contacto\u2014 y agrupar en equipos de trabajo, lo que facilita la gesti\u00f3n incluso de grandes carteras de clientes. Todo se puede etiquetar y buscar mediante b\u00fasqueda de texto completo: encontrar una conversaci\u00f3n, un documento o una tarea relacionada con un cliente espec\u00edfico lleva solo unos segundos, en lugar de horas de b\u00fasqueda en correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n<p><a name=\"presale\"><\/a><\/p>\r\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se puede gestionar la fase previa a la venta sin perder el trato?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro aspecto clave es determinar c\u00f3mo contabilizar \u2014y, en consecuencia, informar sobre\u2014 la fase de preventa, y sobre todo, garantizar que todo el equipo siga un proceso estandarizado.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fase previa al lanzamiento formal de un proyecto (reuniones exploratorias, propuestas, negociaciones y estimaciones) suele ser la menos documentada. Sin embargo, es durante esta fase que se definen las <strong>expectativas<\/strong>, <a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/por-que-los-proyectos-de-consultoria-se-salen-del-alcance-y-como-evitarlo-con-una-mejor-planificacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>alcance<\/strong><\/a> y <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/como-mantener-los-costos-del-proyecto-bajo-control-en-una-empresa-de-consultoria-sin-volverse-loco\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">presupuesto<\/a><\/strong>: todos los factores determinar\u00e1n en \u00faltima instancia si el proyecto ser\u00e1 rentable o no.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con <strong>Twproject<\/strong>, tienes una soluci\u00f3n sencilla a este problema al alcance de tu mano: puedes gestionar las tareas de preventa usando <strong>ToDos<\/strong>. Con las <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/las-listas-de-tareas-se-hacen-adultas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ToDos avanzadas<\/a><\/strong> de Twproject, cada tarea incluye:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>un <strong>cesionario<\/strong>, es decir, la persona que maneja el caso, quien por supuesto tambi\u00e9n puede asign\u00e1rselo a s\u00ed misma;<\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>fecha l\u00edmite<\/strong> opcional;<\/li>\n\n\n\n<li>un nivel de <strong>prioridad<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>cualquier <strong>etiqueta<\/strong> para identificar, por ejemplo, la fase (preventa en este caso);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>comentarios<\/strong> y <strong>menciones<\/strong> para mantener a todos los involucrados al tanto;<\/li>\n\n\n\n<li>toda la <strong>documentaci\u00f3n<\/strong> relacionada, por lo que ya no tendr\u00e1 que buscar el material en todas partes.<\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"840\" height=\"97\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-840x97.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23592\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-840x97.jpg 840w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-400x46.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales-705x82.jpg 705w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/to-do-pre-sales.jpg 1278w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la ventaja de usar ToDos sobre las caracter\u00edsticas de un <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/twproject-como-crm-en-la-practica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CRM tradicional<\/a><\/strong> es que estas tareas no se almacenan en un sistema separado del resto: una vez que el cliente aprueba y el proyecto comienza, todo el trabajo preparatorio ya est\u00e1 dentro de la misma plataforma, listo para ser <strong>transferido y reportado<\/strong>. No tienes que empezar desde cero, no pierdes el historial y todo est\u00e1 incluido en los <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/como-mantener-los-costos-del-proyecto-bajo-control-en-una-empresa-de-consultoria-sin-volverse-loco\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">costos del proyecto<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n<p><a name=\"data\"><\/a><\/p>\r\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se pueden compartir eficientemente los datos del proyecto con los clientes?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez que un proyecto est\u00e1 en marcha, el cliente quiere actualizaciones. Prepararlas manualmente (extraer datos, crear informes y enviarlos por correo electr\u00f3nico) es una tarea que consume mucho tiempo y no aporta ning\u00fan valor.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y a menudo los datos llegan tarde, momento en el que el proyecto ya ha tomado una direcci\u00f3n diferente. <strong>Twproject<\/strong> resuelve esto de dos maneras.<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Informes integrados<\/strong>: La plataforma supervisa el progreso, los costes, las horas trabajadas y las desviaciones del plan en tiempo real. Generar un <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/herramientas-de-informes-para-gerentes-de-proyecto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">informe actualizado<\/a><\/strong> es un proceso sencillo que puede realizar desde cualquier vista del proyecto, aplicando los <strong>filtros<\/strong> que desee, y no requiere ajustes manuales posteriores.<br \/><\/li>\n\n\n\n<li><strong>P\u00e1gina p\u00fablica del proyecto<\/strong>: esto le permite brindar a los clientes informaci\u00f3n directa sobre los proyectos. Los clientes acceden a una <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=oVarh-5xg3Q&amp;list=PL32A8C9C60AEE13FF&amp;index=18\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>p\u00e1gina p\u00fablica<\/strong><\/a> donde se recopila la <strong>informaci\u00f3n del proyecto<\/strong> (que el gerente de proyecto selecciona de una lista seg\u00fan lo que desea compartir) y pueden realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. Desde la p\u00e1gina p\u00fablica, el cliente tambi\u00e9n puede enviar solicitudes directas que se convierten autom\u00e1ticamente en tareas pendientes, que el gerente de proyecto ordenar\u00e1 y asignar\u00e1 a los miembros del equipo correspondientes. Todo esto aumenta la transparencia, reduce las solicitudes de actualizaciones y fortalece la confianza en la relaci\u00f3n entre la agencia y sus clientes.<\/li>\n<\/ol>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"820\" height=\"474\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/project-public-page.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-29224\" srcset=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/project-public-page.jpg 820w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/project-public-page-400x231.jpg 400w, https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/project-public-page-705x408.jpg 705w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n<p><a name=\"advance\"><\/a><\/p>\r\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Eche un vistazo a este caso real: Advance<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Advance<\/strong> es una <strong>empresa de consultor\u00eda de TI<\/strong> que gestiona simult\u00e1neamente una amplia variedad de proyectos, desde el desarrollo de software hasta la implementaci\u00f3n de infraestructura. Antes de <strong>Twproject<\/strong>, la informaci\u00f3n sobre clientes y proyectos estaba dispersa en correos electr\u00f3nicos, Slack y notas manuscritas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la adopci\u00f3n de <strong>Twproject<\/strong>, los datos y las tareas se han centralizado y se pueden buscar en un solo lugar. En palabras del <strong>Director General<\/strong>:<\/p>\n\n<p><!-- INICIO DE LA CITA --> <\/p> <div class=\"quote-box\"> <div class=\"quote-content\"><p>Toda la informaci\u00f3n de clientes y proyectos se almacena de forma centralizada y es f\u00e1cil de encontrar; al hacerlo, hemos creado un repositorio de conocimiento con capacidad de b\u00fasqueda para el futuro.<\/p><\/div> <div class=\"quote-link\">Leer <a href=\"https:\/\/twproject.com\/customers\/advance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">entrevista completa<\/a><a class=\"quote-arrow\" href=\"https:\/\/twproject.com\/customers\/advance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/quote-arrow.png\" \/><\/a><\/div> <\/div>\r\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo ha reducido el tiempo dedicado a los aspectos administrativos de la gesti\u00f3n de clientes y ahora puede centrarse en actividades que aportan valor, sin tener que buscar datos o actualizaciones.<\/p>\n\n<p><a name=\"demo\"><\/a><\/p>\r\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQuieres ver c\u00f3mo funciona esto con tu estructura de pedidos?<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gestionar clientes, preventas y generar informes en <strong>una \u00fanica plataforma<\/strong> no es complicado (siempre que est\u00e9 configurada correctamente desde el principio) y es una pr\u00e1ctica recomendada para lograr:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Continuidad de la relaci\u00f3n con el cliente<\/strong>: Tener un historial completo de cada cliente significa que no tienes que empezar de cero con cada nuevo contacto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Retenci\u00f3n de toda la informaci\u00f3n<\/strong>: Los detalles que parecen irrelevantes al principio pueden resultar \u00fatiles m\u00e1s adelante, por lo que es importante poder encontrarlos f\u00e1cilmente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mayor<\/strong> <strong>colaboraci\u00f3n interna<\/strong>: Cuando la informaci\u00f3n est\u00e1 centralizada, hacerse cargo de la cuenta de un cliente es mucho m\u00e1s f\u00e1cil en caso de rotaci\u00f3n de personal.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trazabilidad de las actividades de preventa<\/strong>: las horas dedicadas a la fase de ventas pueden incluirse as\u00ed en el c\u00e1lculo de la rentabilidad global del proyecto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transparencia hacia el cliente<\/strong>: los informes e informaci\u00f3n compartidos le permiten responder con precisi\u00f3n a las <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/blog\/es\/gestion-de-solicitudes-de-clientes-en-proyectos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">solicitudes del cliente<\/a><\/strong> sin tener que reconstruir los datos cada vez.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si desea ver c\u00f3mo se aplican estos procesos a su equipo de consultor\u00eda, nuestros <strong>tutores especializados en su campo<\/strong> le mostrar\u00e1n <strong>Twproject<\/strong> configurado seg\u00fan su flujo de trabajo real: perfiles de clientes, actividades de preventa e informes de clientes ya adaptados a su contexto espec\u00edfico.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\ud83d\udc49 <strong><a href=\"https:\/\/twproject.com\/ask-for-product-demo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Reserva tu demostraci\u00f3n gratuita y personalizada ahora<\/a><\/strong><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><\/h2>\n\n<div id=\"blog-promo-box\">\r\n<div class=\"flex_column_table dark pattern-2\">\r\n<div class=\"flex_column text_column\">\r\n<div>\r\n<h3>\u00bfEs posible una gesti\u00f3n de clientes sin estr\u00e9s?<\/h3>\r\n<div class=\"avia-button-wrap avia-button-left\"><a class=\"avia-button avia-icon_select-no avia-color-custom avia-size-xlarge\" href=\"https:\/\/demo.twproject.com\/applications\/teamwork\/welcome\/createUserEnvironment.jsp\" target=\"blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"avia_iconbox_title\">La respuesta es \u00abs\u00ed\u00bb con Twproject<br \/>\r\n<\/span><\/a><\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<div class=\"flex_column photo_column\" style=\")\"><\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para quienes trabajan en el sector de la consultor\u00eda, conseguir un nuevo cliente es solo el principio. 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